Реструктуризация кредитов для селлеров после происшествий на складах Wildberries

Реакция банков и рекомендации регулятора

Реструктуризация кредитов стала основным инструментом поддержки предпринимателей, товары которых пострадали во время происшествий на складских объектах Wildberries. Банк России 10 августа выпустил рекомендательное письмо, в котором предложил кредитным организациям предоставлять пострадавшим селлерам отсрочки по платежам, не начислять штрафы и пени, воздерживаться от требований досрочного погашения задолженности и не допускать ухудшения кредитной истории заемщиков.

Несколько крупных банков начали работу с обращениями еще до появления рекомендаций. ВТБ в июле запустил комплекс мер, включающий отсрочку погашения основного долга и процентов. На 5 августа банк получил обращения о реструктуризации на сумму свыше 200 млн рублей, прием заявок ведется через личный кабинет интернет-банка и в офисах. «Альфа-Банк» также приступил к обработке обращений в июле и предлагает кредитные каникулы, изменение графика погашения и снижение платежной нагрузки; решение принимается индивидуально с учетом объема пострадавшего товара, суммы кредита, структуры выручки и финансового положения заемщика.

Сбербанк к 7 августа зафиксировал около 2 тысяч заявок на реструктуризацию. Помимо стандартных мер, банк предлагает технологические решения и экспертную помощь, включая сервис по созданию интернет-магазина для налаживания прямых продаж и диверсификации каналов сбыта. Единой программы реструктуризации не предусмотрено: каждый банк самостоятельно определяет, каким образом и на каких условиях поддержать клиента.

Практические шаги для селлера

Ключевой задачей для предпринимателя становится документальное подтверждение факта ущерба. Управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев и партнеры» Станислав Солнцев пояснил, что банки, вероятно, будут запрашивать бумаги, связывающие конкретного предпринимателя с уничтоженным товаром. Ожидать постановления следствия о признании потерпевшим необязательно: подтвердить потери можно справкой от Wildberries, данными об остатках товара, накладными, бухгалтерскими документами, а также материалами МЧС и следствия.

При отказе банка юрист рекомендует получить письменное решение с указанием причины и подать заявление повторно, приложив дополнительные доказательства. Генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых отметил неоднородность реакции кредитных организаций: крупные государственные банки в целом настроены на диалог, тогда как региональные структуры и микрофинансовые организации реагируют медленнее и требуют более широкого пакета документов.

Влияние на банковскую систему и экономику

Ведущий аналитик по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Илья Ларин считает, что рост обращений создаст для банков дополнительную нагрузку, но не приведет к серьезным проблемам для сектора, поскольку ситуация связана с отдельным сегментом малого и среднего предпринимательства, а не со всем портфелем. Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов прогнозирует рост числа обращений от субъектов МСП на 20–30% во втором полугодии при сохранении запаса прочности, позволяющего сектору справиться с нагрузкой.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев обратил внимание на то, что часть селлеров не сможет восстановить бизнес даже после реструктуризации, что приведет к точечному росту просрочки. По его оценке, доля реструктурированных кредитов в портфеле МСП уже составляет около 27–28%, и новая волна может ухудшить качество портфелей и потребовать увеличения резервов. Произошедшее способно ускорить ужесточение кредитной политики банков в отношении всего сегмента МСП.

Долгосрочные последствия для электронной торговли

Управляющий партнер Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов оценил эффективность реструктуризации в зависимости от наличия у предпринимателя плана восстановления с подтвержденным ущербом, оценкой потерь и понятным графиком возврата к платежам. При отсутствии страховки и невосстановленной логистике мера лишь отсрочит проблему. В долгосрочной перспективе пострадавшим селлерам станет сложнее получать новое финансирование, так как банки начнут точнее оценивать риски, включая концентрацию запасов в одном логистическом центре.

Для экономики в целом аналитики не прогнозируют системного эффекта: проблемы части заемщиков из сегмента МСП не несут угрозы устойчивости банковского сектора. Реструктуризация выполняет функцию предотвращения цепочки дефолтов, когда остановка бизнеса одного продавца распространяется на его поставщиков и подрядчиков. Ассоциация цифровых платформ (АЦП, в которую входят Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Купер») 12 августа направила премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с просьбой о государственной поддержке пострадавших предпринимателей, предложив прямые безвозмездные выплаты из федерального бюджета и единую программу кредитных каникул.

По мнению Олега Абелева, одним из долгосрочных последствий может стать перестройка модели электронной торговли: селлерам придется диверсифицировать склады и каналы продаж, а банкам — учитывать внешние и географические шоки как постоянный фактор риска, а не как разовый форс-мажор.